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ag8环亚讯:

上海有色网每月定期发布金属产业链上下游调研信息报告及数据,其中终端消费领域耗金属量数据是反映终端消费状态的一个重要指标,被国内外各大金属企业、投资机构及其它机构单位作为生产经营规划、投资研判、现货买卖、备库等各方面的参考依据。

作为独立的第三方信息平台,SMM上百名分析师团队每日一线接触行业,及时收集一手信息,调研样本覆盖面广,调研数据真实可靠。新年伊始,SMM汇总出2019年各基本金属终端消费年度数据及2020年预计数据,以供大家更好地了解过去一年消费市场的真实状态并更好地把握来年的市场

电力行业:

受到前期增速快,基数高的影响,近两三年来,电力行业进入一个相对缓慢的调整期,2017年开始电网投资就进入低增长阶段。

电力行业属于经济基础产业,在高速发展逐步达到完善之后,难以保持长期高速增长是自然现象。随着新型城镇化、农业现代化步伐加快,水电、核电、风电仍有增长空间,虽电力投资额将收窄,但未来电力行业用铜量仍将保持稳定。

交通行业:

2017年,受汽车行业购置税减半政策刺激,汽车销量创新高,提前透支汽车消费。2018年开始,汽车购置税将恢复10%的税率,叠加经济增速放缓、经济形势不确定性等因素也会降低消费者的购车需求,中国汽车销量开始出现下滑,2019年全年汽车销量继续回落。国家在促销费上出台一系列政策,其中专门提及汽车消费板块,但目前还未看到实质性的体现。

2019年7月起,新能源汽车购置补贴取消,新能源汽车销售同比出现大幅下滑。2018年,新能源汽车销量同比增加61.7%,但从2019年7月开始,新能源汽车月销量同比持续大幅下滑,单月下滑最高达到40%,短期国内依靠新能源汽车拉动铜消费显得较为艰难。

2019年1月1日起,我国正式实施国六燃油标准的政策公布,原国五车型不再生产且进入快速去库消化期,至2019年底,汽车回到低库存状态,在汽车行业完成去库后,2020年汽车消费有望提速但增速有限。

家电行业:

据产业在线数据显示,2019年1-10月空调月度产量累计同比下滑0.4%,增速较2018年大幅下滑。同时,企业库存同比增速达到了6.47%,库存量持续位于高位。冰箱、洗衣机等产量累计增速仍保持在正增长,但因空调消费的下滑,2019年全年家电耗铜仅小幅增长。

空调内销量在经历了前几年的景气上行周期后,家电销售目前增长缓慢,进入2019年后同比增速在0增长附近徘徊,一改前几年的高增长的情况。房地产销售领先空调销售13个月,2019年1-10月商品房销售面积持续表现负增长,直到11月累计同比才完成0.1%的正增长,影响后续家电的消费力,2020年家电消费仍将承压。就外销来看,中国作为家电生产大国,40%左右家电出口至海外市场,但今年因贸易纷争以及海外经济下滑,外销下滑更加明显。预计2020年家电行业用铜为195万吨,同比增长1.56%。

在家电产销不佳的情况下,2019年政府接连出台促进家电板块消费文件,包括以旧换新以及家电补贴等政策。但受到内外宏观环境压力影响,实际收效甚微。

机械电子:

2019年初,移动手机、集成电路及电子计算机整机产量均出现了较明显的负增长。但在2019年内主要电子产品累计同比降幅均持续收窄,显示电子行业终端消费持续处于边际改善过程,至10月份电子计算机整机与集成电路累计同比增速已转正。根据SMM调研,终端面向电子行业的铜板带企业产销量在四季度有较明显增量,对于未来电子行业消费亦持乐观态度。

2019年7月5G手机开始出货以来,5G手机出货量呈指数增长态势,截至10月累计出货量已达328.1万部,IDC预计2020年5G手机出货量可达1.24亿部。而5G基站建设,5G手机天线数量增加以及手机射频前端数量增长等都将拉动电子行业铜消费量,预计未来电子行业用铜量延续年内增长趋势。预计2020年电子行业用铜量将小幅增加到116万吨,同比增长1.75%。

建筑行业:

根据统计局数据显示,截至2019年11月为止,中国房地产竣工面积同比增长率已连续两年表现为负值,1-11月累计竣工面积为6.38亿平方米,同比下滑4.6%。虽然年底因假期因素,房地产企业存在抢工期情况,竣工率同比降幅有一定收窄,但上半年整体竣工率同比去年降幅维持在10%以上。竣工率同比去年下滑或因开发商为拖延工期延缓工程款的支付而采取的措施,另外今年国家房地产调控政策仍以稳为主,房企融资困难,据报道,今年人民法院公布的房企破产文书共计330家,房地产企业同比去年未显火爆,一定程度拖累了耗铝量的提升,但考虑到新开工及施工面积表现较好,我们预计明年建筑领域耗铝量在902万吨附近。

交通行业:

2019年中国交通领域用铝量锐减。今年汽车行业产销数据较差, 据中汽协数据显示,2019年连续10个月的产量数据同比去年皆有下滑,1-11月中国汽车产量2301.63万辆,同比负增长8.97%,1-11月中国汽车销量2309.6万辆,同比去年下滑近9%。今年汽车产销表现较差,有几个主要原因:一是今年汽车排放标准更为严格,国五及国六标准的换挡影响了消费者对汽车的需求;二是今年新能源汽车补贴下滑,影响该部分汽车的需求;三是汽车保有量的提升,农村市场对汽车需求量接近饱和;四是因为宏观大背景影响,2019年中国GDP增速放缓。

电力电子行业:

2019年国家电网公司特高压工程对铝线缆需求量同比增长,而光伏型材市场需求较去年而言亦有明显好转。另外,根据中国电力联合会数据显示,2019年前十个月中国6000千瓦以上电厂装机容量同比去年增长近5.9%。

机械设备行业:

2019年中国机械设备领域耗铝量增速已连续三年回落。国家统计局数据显示1-10月挖掘机及水泥专用设备分别累计生产24万及32.32万台,挖掘机同比增长31.24%,但水泥专用设备产量同比回落18.59%。

耐用品行业:

2019年中国耐用品领域耗铝量增速连续四年下滑。2019年中国空调、冰箱、手机等产品产量增速同比皆有一定上涨,2019年1-10月空调、冰箱及洗衣机累计产量分别为18118.7万辆、7007万台及6376.3万台,同比去年分别增长4.5%、1.79%及6.88%。

包装行业:

2019年中国包装领域耗铝量同比增长,包装领域用铝量增长率高于其他领域。

目前,国家对环保方面越来越严格,国家政策的出台也会对铅消费产生一定影响。2020年蓄电池企业轻量化技改基本可完成,预计用铅量将继续下降5万吨,对铅下游消费产生不利影响。在终端汽车方面,2019年虽汽车产销数据降幅有所收窄,但汽车行业总体比较低迷。据中国汽车工业协会数据可知,2019年1-11月,汽车产销分别完成2303.8万辆和2311万辆,产销量同比分别下降9%和9.1%,产销量降幅比1-10月分别收窄1.4和0.6个百分点,新车配套电池用铅在呈下降趋势,预计今年在新车配套电池部分用铅将减少1万吨用铅。但今年国家大力推进5G基站的建设,2020年根据规划初步估算将至少为68万个5G基站,成为铅消费最大增长点。

镀锌板块:

在基建投资方面,国家统计局数据显示,今年前11月基建投资同比增长4%。根据数据可知,镀锌板需求企稳。在业内看来,从拉动经济增长的“三驾马车”来看,明年在稳增长方面能够寄予厚望的是投资,尤其是投资中的基建。但专项债资金的发放传导至终端订单,以及订单传导至生产端仍需要一定时间。预计春节过后三月份是镀锌厂的开工季,3-4月份锌消费较为乐观。因此2020年基建投资有望改善,也有利于带动镀锌市场。

压铸锌合金板块:

2019年1-11月份,房地产开发投资同比增长10.2%,增速比1-10月份小幅回落0.1个百分点,其中住宅投资增长14.4%。房地产开发企业房屋施工面积增长8.7%,房地产表现有转好迹象,也带动卫浴五金、家具五金以及门把手等终端订单的转变。其中有部分订单属于外贸订单,因为中美贸易摩擦,主要影响拉链、饰品以及电子板块的终端订单。在2019年12月,中美贸易第一阶段协议基本达成,宏观氛围有所转好。预计2020年,对于压铸锌合金等外贸出口占比较大的行业来说,终端消费市场可能有所回暖。

氧化锌板块:

轮胎为氧化锌消费的主要终端领域。据中国汽车工业协会数据可知,2019年1-11月,汽车产销分别完成2303.8万辆和2311万辆,产销量同比分别下降9%和9.1%,产销量降幅比1-10月分别收窄1.4和0.6个百分点。尽管汽车产销数据收窄,但整体2019年来看,汽车终端消费低迷,叠加受中美贸易战的影响,出口订单的疲软,拖累氧化锌的开工率。展望明年,氧化锌价格仍然为低位波动,后续继续关注中美贸易战的进程以及环保政策对氧化锌行业的影响。

不锈钢

根据SMM统计,2019年中国不锈钢行业耗原生镍量104.19万吨,预计2020年消费增速5.69%。2017年-2019年中国不锈钢产能产量呈现低速增长,一方面是印尼不锈钢产业崛起对中国厂商的负面影响;另一方面,经济增速从高速转为“中高速”增长,下游部分消费领域如中国房地产市场、汽车产业等告别高速增长,导致中国不锈钢消费增速出现小幅下滑,2019年消费增速下滑至4.5%。SMM预计未来三年计划在内的中国不锈钢新增产能约在1650万吨,实际投产进度还要看钢厂的资金以及实际产能置换情况。原料红送仍是钢厂发展的主要竞争力。

在不锈钢的冶炼中,其镍金属来源,目前主要有以下几种渠道获得:Feni(镍含量大于15%,国内又称之为水萃镍,以下称之为Feni)、NPI、一级镍、其他氧化烧结物和镍的其他中间产品以及废不锈钢。

SMM认为,2020年开始,随着全球镍生铁产能产量的扩张,不锈钢厂使用镍生铁的比例将接近60%,虽2020年印尼禁矿后对国内镍生铁产量会产生一定影响,但部分企业在印尼的镍生铁产线在2020年预计投产,将弥补部分产量缺口。预计,之后一级镍的消耗比例将在8%附近。同时,随着废不锈钢回收体系的建立健全与钢厂回收循环使用工艺的提高,国内废不锈钢使用量将快速增长,消耗占比或超过20%。

电池

现在市场上混合动力车所用的电池有两种,镍氢电池和锂电池,锂电池容量大,镍氢电池成本低。汽车用电池中,镍氢电池有着较为成熟稳定的技术,相比锂电池,即使镍氢电池在电池容量上稍显不足,其稳定的安全性是如今技术尚未成熟的锂电池无法比拟的,因其平稳的放电特性,高比热容,出色的快速充放电能力,镍氢电池的性能在需要不停快速充放电的混合动力汽车上得到完全的发挥。在选择镍氢电池的车企中,丰田的三代混沌系统均采用镍氢电池。

近几年,随着新能源汽车的发展,含三元材料(镍钴锰酸锂)的锂离子已成为未来新能源汽车电池主流发展方向,传统镍氢、镍镉电池耗镍量近几年已至瓶颈,产能产量趋于稳定。

尽管2019年新能源汽车受补贴退坡过快的影响“大伤元气”,但对中国和全球新能源汽车的发展速度依旧看好,预计2021年-2022年全球增速将在30%以上,中国将在20%以上。

根据SMM统计,2019年中国电池行业耗原生镍量10.31万吨,其中传统电池3.2万吨,预计2020年消费增速0%;新能源电池7.11万吨,预计2020年消费增速29.82%。

电镀、合金铸造,其他

其他消耗镍行业包括电镀、合金铸造以及其他镍丝镍网行业。此类行业耗镍量相对较为平稳。但电镀行业有消费萎缩风险,因电镀行业污染较大,易受环保整顿,2019年SMM预计电镀行业消费7万吨金属,未来3年耗镍量在7.5万吨附近。合金、铸造分类广,部分运用到航空航天领域,此部分每年均有一定涨幅,但受制于高端领域产量增速缓慢,SMM预计未来3年合金、铸造行业耗镍量增速平稳维持5%左右。镍丝镍网等其他行业消耗量增速亦较平稳,未来3年增长率在5%附近。

根据SMM统计,2019年中国电镀行业耗原生镍量7万吨,预计2020年消费增速7.14%。2019年中国合金铸造行业耗原生镍量5.41万吨。预计2020年消费增速29.82%,5.36%。2019年中国其他行业消耗原生镍量3.2万吨,预计2020年消费增速5%。

2019年需求回顾:

2019年精炼锡市场需求受国内经济情况下行及中美贸易战升级等因素影响受到一定程度波及。从SMM数据显示。2019年精炼锡实际消费量在1、3、5、9月表现相对较弱,分别同比减少18.47%、16.46%、20.37%和14.38%。2019年1-11月精炼锡实际消费总量约为132807吨,较去年同期减少2.93%。

焊锡方面,年内受中美贸易战升级影响受到影响相对较大,华南地区锡下游企业出口受到影响,进而影响其对锡的需求情况,尤其在2019年部分小型焊锡厂存在停产现象,而手机等电子行业由于间距缩窄锡在电子行业的使用量减少,锡焊膏化,锡条应用减少。从终端数据来看,2019年1-11月中国白色家电产量总体呈现下降趋势。其中彩电产量同比下降14.27%,空调和家用电冰箱产量均较2018年同期减少约5.6%。其他产量变动较大的终端,如程控交换机产量同比下降42.62%,电工仪器仪表产量同比增加19.38%,手机产量亦是呈下降趋势约8.5%。

锡化工方面,2019年1-10月PVC产量小幅稳定增长。中美贸易环境影响锡化工下游产品出口,从而影响化工产品订单。2019年巯基酯产能有所过剩价格下降,原材料端对硫醇甲基锡产量影响减小。

镀锡版方面,2019年1-10月镀锡版产量小幅下降至1017,277吨,降幅约5.18%。据SMM了解,食品、饮料等用途马口铁铁受市场刚需影响产量未受到明显影响,其他应用领域马口铁销量表现受大环境影响相对较弱。

2020年需求展望:

2020年一二四季度为传统需求相对较好时期,2020年中美方面达成第一阶段贸易协议,利好锡下游出口企业。市场需求方面或将较2019年有所增加。此外2020年1月11日在佛山市举行的“2020中国制造论坛”中,中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中李毅中强调,5G商用已经开始,首先是要做好5G的产业化,其中有两项工作,一项是网络基础设施的引进。“全国要建600万个基站,现在4G的基站是550万,我们建600万不是把550万个4G基站废除,而是在550万个的基础上改造更新新建,大概要花1.2-1.5万亿,要用7年的时间”。第二项工作是开发5G的智能终端,最典型的5G手机。后续5G基站及5G相关产品或将成为锡市场的新的需求增长点。三季度为传统的需求淡季,预计除食品用途镀锡板外,锡市场总体需求或将呈现相对较弱状态。

来源: 上海有色金属网

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